01
確認需求與驗收指標
了解使用部門、流程負責人、目前工時或錯誤情況，以及資料使用限制，選定優先改善的流程。
02
評估產品與整合方式
依需求比較現有產品、系統串接與客製開發，保留適用的 POS、CRM、ERP，確認資料流向及人員核准方式。
03
分階段導入與成效評估
在約定範圍內實施，檢視實際使用情況、指標變化及尚未解決的限制，再決定是否擴大。
營運需求
確認需要改善的流程、使用部門與目標。
整合方案
依既有系統與資料條件，規劃產品組合和串接範圍。
驗收依據
事先約定交付項目與衡量方式，作為後續投入的依據。